El fondo Sigma Balanced de Andbank obtiene los 5 globos de sostenibilidad de Morningstar

También obtiene 4 estrellas en las clases institucional y plan de pensiones

ESCALDES-ENGORDANY (ANDORRA), 24 (EUROPA PRESS)

El fondo de inversión Sigma Balanced de Andbank ha obtenido los cinco globos de máxima calificación del rating de sostenibilidad que otorga la agencia Morningstar, informa el banco andorrano este miércoles en un comunicado.

El índice evalúa los criterios de inversión sostenible aplicados a la selección de activos según la categoría del fondo, explica Andbank, que añade que el fondo también ha recibido cuatro estrellas Morningstar en dos clases del fondo: la institucional y la del plan de pensiones.

La calificación se ha obtenido “gracias a la rentabilidad acumulada del 15,20% en los últimos 5 años, y un adecuado control del riesgo durante unos últimos meses muy volátiles”, afirma el grupo bancario.

“A pesar de las fluctuaciones de los mercados a causa de la crisis sanitaria”, el fondo se situó con un retorno positivo al cierre del año 2020 en sus tres clases: +3,24% (A), +3,97% (B), y 4,73% (P).

JORDI RIERA

El Sigma Balanced es un fondo mixto, UCITS IV domiciliado en Luxemburgo, que invierte principalmente en bonos y acciones, con una banda de exposición a renta variable que se sitúa entre el 30% y el 80%, aparte de aplicar criterios de gestión ESG en su estrategia.

El fondo está asesorado por Jordi Riera, Head of Advisory & Portfolio Management de Andbank Andorra, “con una amplia experiencia en la gestión de fondos y carteras”, destaca el banco.

Las compañías seleccionadas de este fondo “parten de una base de calidad, con perspectivas de crecimiento sólidas y con una posición favorable en su mercado”.

“Esta aproximación se combina con una gran agilidad en la gestión estratégica y táctica, con el objetivo que el fondo tenga un buen comportamiento en cualquier entorno”, afirma el grupo bancario.

“Después de un año difícil en los mercados a causa de la crisis sanitaria –ha afirmado Riera–, hemos obtenido un resultado muy óptimo del fondo”.

“Somos conscientes del entorno enormemente complejo, por este motivo, uno de los principales objetivos se centra en la gestión del riesgo de las inversiones de nuestros clientes”, ha añadido.

Ha calificado el Sigma Balanced como una de las mejores alternativas del mercado, “tanto por su estrategia flexible como por su amplio universo de inversión”.